Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, совмещая профессию с природой вампира и способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. Многие жители столицы считают его угрозой и называют худшим вампиром города из-за специфических методов работы.
Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в её семейном поместье. Она обнаруживает город с искажёнными улицами, где жители ведут себя скрытно, а атмосфера намекает на присутствие иной реальности. Параллельно Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи красной луны, после которых жертвы бесследно исчезают, оставляя лишь следы нечеловеческого воздействия.
Линн становится случайной свидетельницей одного из ночных нападений. Это событие разрушает её прежние романтические представления о вампирах и вынуждает обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Она осознаёт, что для разрешения ситуации и собственного выживания необходимо сотрудничество с детективом, несмотря на его сомнительную репутацию.
