Хмурая луна

Странствующий ниндзя Дзюбэй становится участником конфликта между двумя враждующими кланами. В ходе событий он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на территорию одного из кланов. Кагэро находится под угрозой со стороны демонов, желающих её устранить, поскольку она расследует случаи распространения заразной болезни.

Дзюбэй и Кагэро продолжают совместное путешествие, в ходе которого их отношения развиваются от сотрудничества к более личной привязанности. Однако возможность развития романтических отношений ограничена двумя факторами: постоянными атаками демонов и наёмников, а также тем, что тело Кагэро содержит ядовитые вещества, делающие физический контакт опасным для жизни.

Пара получает задание от правительственного агента, действующего под видом монаха. Они принимают решение сосредоточиться на выполнении своей миссии, отложив личные отношения. Тем не менее, несмотря на все опасности и ограничения, между персонажами сохраняется взаимное эмоциональное напряжение.