Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе магического ритуала по заточению демонической сущности происходит сбой, в результате чего Повелительница Демонов перемещается в прошлое. Из-за магической ошибки она принимает детский облик и получает новое имя - Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао принимает решение изменить ход событий, чтобы предотвратить превращение Юлии в Героиню. Она занимает должность преподавателя в Школе Приключений, где учится Юлия, ещё не осознающая своей будущей судьбы. Под видом учительницы Мао пытается влиять на развитие событий, чтобы Юлия не смогла раскрыть свои способности.

В школьной среде начинают проявляться необычные явления, связанные с пробуждающимися способностями Юлии. Сама Юлия испытывает подозрения относительно новой учительницы, в то время как Мао сталкивается с непредвиденными проявлениями магических сил в окружении ученицы. Постепенно Юлия и её друзья начинают замечать странности в происходящих событиях.