Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. После завершения подготовки, при пробуждении, Леонис обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, сохранив сознание взрослого демона, но лишившись физической формы и магических способностей.

В этом состоянии его находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку и помогает покинуть место заточения. Леонис вынужден принять новую реальность, где он зависит от помощи незнакомой девушки, которая считает его обычным ребенком и не подозревает о его истинной природе.

Попав в человеческий мир, Леонис сталкивается с радикальными изменениями, произошедшими за время его отсутствия. Технологический прогресс привел к появлению крупных городов, сложных механизмов и неизвестных ему ранее inventions. Лизелия берет на себя роль проводника, помогая ему адаптироваться к новым условиям, в то время как Леонис ищет способ восстановить свои силы и понять причины произошедшей с ним трансформации.