Мичико и Хатчин

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух покидает родные земли. Она направляется на юг, следуя небесным знакам, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой ранее пересекалась. Целью путешествия является получение помощи в борьбе с захватчиками и восстановлении порядка в разрушенном регионе.

Во время пути Злой дух осваивает новые способности: изучение древних магических ритуалов, контроль над природными элементами и технику владения оружием. Встреча с колдуном, обладающим знаниями о инопланетных силах, становится важным этапом - он обучает её методам противостояния угрозе и участвует в совместных операциях по нейтрализации вражеских формирований.

Дальнейшее путешествие приводит демонессу в сообщество других демонов, где часть представителей стремится установить контроль над опустошёнными территориями. Перед Злым духом возникает необходимость выбора между вооружённым противостоянием с соперниками или поиском путей объединения сил для усиления собственной позиции в конфликте.