Назка

Странствующий ниндзя Дзюбэй становится участником конфликта между двумя враждующими кланами. Он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на территорию одного из кланов. Кагэро находится под угрозой со стороны демонов, желающих её убить, поскольку она расследует дело о распространении заразной болезни.

Дзюбэй и Кагэро продолжают совместное путешествие, в ходе которого между ними формируются близкие отношения. Однако развитию романтической связи препятствуют постоянные атаки демонов и бандитов. К ним присоединяется правительственный агент, скрывающийся под видом монаха, который нанимает их для выполнения определённых заданий.

Дополнительным препятствием становится уникальная особенность Кагэро - её тело содержит высокую концентрацию яда, из-за чего физический контакт представляет смертельную опасность для Дзюбэя. Персонажи принимают решение сосредоточиться на выполнении своей миссии, отложив личные отношения. Тем не менее, они продолжают испытывать взаимные чувства, что создаёт внутренний конфликт между долгом и личными желаниями.