Совершенно новый зверь

В мире, где люди и зверолюди вынуждены сосуществовать, межвидовые конфликты привели к созданию специального района Анима-сити для переселения зверолюдей. Спустя десять лет после этих мер напряженность между группами сохраняется. Митиру Кагэмори, обычная девушка, знающая о существовании Анима-сити, но никогда его не посещавшая, начинает испытывать физическое недомогание, которое приводит к постепенным изменениям в ее теле.

В результате метаморфоз Митиру превращается в тануки — гибрид человека и животного, что вынуждает ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. Однако местные жители встречают ее с недоверием и враждебностью. Сиро Огами, зверолюдь с волчьими чертами, обладающий острыми чувствами и быстрой реакцией, вмешивается, чтобы защитить Митиру от агрессии окружающих.

Сиро, имеющий сложную историю взаимоотношений с людьми, устанавливает дружескую связь с Митиру. Вместе они находят группу союзников, готовых помочь в расследовании причин ее превращения. Сиро стремится обезопасить Митиру от многочисленных угроз, существующих в Анима-сити, где ей теперь предстоит адаптироваться к новой жизни.