Десять лет назад молодой человек под псевдонимом "Черный Волк" участвовал в спасении людей в период кризиса, пожертвовав при этом своими дао. В настоящее время этот человек, известный как Лу Чэнь, занимает положение Тени в Альянсе Истинных Бессмертных и проживает в удаленной горной деревне. Его стремление к спокойной жизни осложняется сохраняющимся вниманием со стороны Культа Демонов, который продолжает его преследование.
Ситуация изменяется после получения Лу Чэнем приказа от высокопоставленного чиновника Чжэньцзюня, курирующего противодействие угрозам Культа Демонов. В соответствии с полученным заданием, ему поручено расследовать деятельность культа внутри одной из сект. Это вынуждает его оставить уединенный образ жизни и отправиться в секту Куньлунь, где влияние Культа Демонов наиболее значительно.
Лу Чэнь внедряется в секту под видом обычного ученика-слуги, скрывая свою истинную личность и цели расследования. Его положение требует постоянной осторожности для избежания подозрений. В процессе выполнения миссии ему предстоит выявить скрытые операции Культа Демонов и противодействовать их планам, работая изнутри организации.
