Континент Юлан наполнен магической энергией, которая пронизывает города, руины, лесные массивы и башенные комплексы. В этих местах древние мастера оставили следы забытых знаний. На континенте обитают чудовищные существа, действуют аристократические династии, наёмники и практики.

Такаши Нацумэ — подросток, обладающий способностью видеть потусторонних существ. Эта особенность передалась ему от бабушки Рейко. Из-за необычного дара у него возникают сложности в общении с окружающими, поскольку люди не верят в существование духов. После смерти родителей