В Лондоне прошлого значительная часть смертей была связана с существованием драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между "Реальным Лондоном", где обычные люди не видят драконов, и "Иным Лондоном", скрытым от человеческого

Пятнадцатилетний Нэку Сакураба оказывается в незнакомом районе города, где обнаруживает, что люди могут проходить сквозь него. Он не помнит обстоятельств своего появления в этом месте. В его руках находится телефон с сообщениями от "жнецов", указывающими на отсутствие

Шиничи Тиаки занимает должность главного дирижера в восстановленном оркестре Ру-Марле, что способствует росту его известности в музыкальной среде. В это же время Мегуми Нода, известная как Нодамэ, продолжает обучение в Парижской консерватории, развивая карьеру пианистки. Между

Второй сезон развивает события в мире, где большая часть населения была уничтожена неизвестным вирусом. Оставшиеся в живых люди, преимущественно дети, находятся под контролем вампиров. Эти существа установили власть над городами и распределили детей по специальным учреждениям