Главный герой Тандзиро дает обещание вернуть человеческий облик своей сестре, превращенной в демона. Для выполнения этой цели он начинает поиски виновника трансформации. Во время путешествия он встречает опытного мечника, который объясняет, что обычное оружие неэффективно против