Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно традициям, следующим этапом её становления является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выбор оказывается осложнён необычными обстоятельствами. Морихито проявляет свою истинную природу гигантского существа, что создаёт практические трудности для обеих сторон. Первоначально Морихито выражает сопротивление и опасения относительно новой роли, но вынужден согласиться из-за магических последствий отказа. Согласно условиям ритуала, отказ повлечёт за собой трансформацию в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется полученным пророчеством, предсказывающим крупную катастрофу, с которой Нико столкнётся в течение следующего года. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять роль фамильяра. Их дальнейшие действия будут определяться необходимостью подготовки к предстоящим событиям и адаптацией к нестандартной форме их партнёрства.