Исчезновение Юки Нагато

Старшеклассник Сэмпай обучается в одной из японских школ. Он предпочитает существовать в собственном воображаемом мире, где представляет себя рыцарем, сражающимся с драконами. Эти фантазии он переносит на бумагу в виде рисунков. Одноклассники в основном игнорируют его особенность, хотя некоторые девушки периодически подшучивают над ним.

Ситуация изменяется с появлением в классе новой ученицы Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, используя его нежелание давать отпор. Девушка регулярно высмеивает его, находя уязвимые места в его поведении и мировоззрении. Сэмпай переносит эти унижения молча, что постепенно приводит его к эмоциональному истощению.

Со временем Сэмпай осознает, что привык к присутствию Нагарото и испытывает к ней симпатию. Он предпринимает попытки повлиять на ее поведение, чтобы сделать ее более терпимой к окружающим. Параллельно Нагарото начинает замечать внутренний мир юноши, скрывающийся за внешней отрешенностью. Между персонажами формируются сложные взаимоотношения, основанные на взаимном интересе при различии характеров.