Исток

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуши возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно традициям, следующим этапом её становления является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выбор оказывается осложнён нестандартной природой избранника - Морихито предстаёт в форме гигантского существа. Первоначальные сомнения и сопротивление Морихито сменяются согласием после получения информации о последствиях отказа. Согласно магическим законам, отказ от заключения договора приведёт к трансформации Морихито в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Дополнительным фактором, влияющим на развитие событий, становится магическое пророчество. Согласно предсказанию, в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупномасштабной катастрофой. Это обстоятельство придаёт особую значимость процессу становления связки ведьмы и фамильяра, определяя необходимость их скорейшей адаптации к совместной работе.