Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке, когда доминирующее положение занимали религиозные институты. Люди, придерживающиеся иных верований или проявляющие независимость мышления, подвергались систематическим преследованиям. Церковные власти объявляли вне закона практикующих магию, колдунов и знахарей. Отдельные группы населения, включая полулюдей-полузверей, вынуждены были скрываться из-за постоянной угрозы физического уничтожения.

Центральным персонажем является гибрид человека и животного, скрывающийся от церковных властей. Во время бегства от солдат он встречает ведьму по имени Зеро, отличающуюся от типичных представителей её рода. Колдунья сообщает о необходимости найти древнюю книгу, представляющую потенциальную опасность для мира в случае попадания к третьим лицам. Она предлагает сотрудничество в поисках артефакта.

Ведьма объясняет, что в одиночку не способна обеспечить безопасность книги, и просит помощи у главного героя. В качестве компенсации за содействие Зеро предлагает преобразовать его гибридную форму в полностью человеческую. Успех их миссии зависит от способности опередить противников и обеспечить сохранность магического артефакта.