Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуши возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Призыв раскрывает неожиданные особенности Морихито - он проявляет себя как гигантское существо. Столкнувшись с перспективой стать фамильяром, Морихито изначально выражает сопротивление и опасения. Однако выясняется, что отказ от заключения договора приведёт к магическому проклятию, которое трансформирует его в гибридное существо с чертами коровы и тигра.

Осознавая отсутствие альтернатив, Морихито соглашается на роль фамильяра. Одновременно становится известно о магическом пророчестве, предсказывающем, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание добавляет дополнительный смысл их вынужденному союзу.