Кулак Северной звезды: Рао

Макото Ханаоки, ученик старшей школы, имеет привычку носить женскую одежду как форму самовыражения. Он сталкивается с непониманием окружающих, но предпочитает сохранять дистанцию и избегать конфликтов. Его обычная рутина меняется при встрече с Саки Аои, ученицей младшего класса, которая проявляет к нему интерес.

После занятий Саки подходит к Макото и признается в своих чувствах. Для нее это становится первым опытом открытого выражения эмоций. Макото, привыкший к одиночеству, оказывается в неожиданной ситуации и не сразу находит подходящую реакцию на ее слова.

Чтобы прояснить ситуацию, Макото сообщает Саки, что является парнем, а не девушкой. Он также поясняет, что не может ответить взаимностью на ее чувства, поскольку не рассматривает для себя возможность романтических отношений. Этот разговор становится поворотным моментом в их общении.