Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживавший в этой местности, неожиданно впал в коматозное состояние, после чего его тело претерпело физические изменения. Для исследования причин данной трансформации Бучио объединяется с кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно персонаж по имени Муу-тян начинает наблюдение за тэнгу Дзиро, выполняющим традиционные обязанности по защите деревни от враждебных сил. В процессе наблюдения Муу-тян отмечает ранее неизвестные характеристики Дзиро, что позволяет по-новому оценить его личность. Тем временем среди жителей распространяется информация о произошедшем с одним из обитателей инциденте, вызывающая вопросы у местного населения.

Ситуация осложняется увеличением частоты необъяснимых явлений в деревне. Жители начинают самостоятельное расследование происходящих событий, пытаясь установить причины странных метаморфоз и аномалий. Их поиски направлены на выявление скрытых факторов, влияющих на привычный уклад жизни в населенном пункте.