Неразумный ангел в танце с демоном

Акуцу Масатора, ученик демонического происхождения, прибывает из царства демонов в обычную среднюю школу людей. Его задача состоит в привлечении новых последователей для усиления армии Ада в противостоянии с ангелами Рая. В школе он знакомится с Лили Амане, новой ученицей, которая проявляет к нему интерес. Акуцу принимает решение сделать Лили частью своих планов по вербовке сторонников.

По мере развития их отношений Акуцу начинает испытывать искренние чувства к Лили. Ситуация осложняется, когда выясняется, что Лили является ангелом, направленным на Землю для противодействия демоническим силам. Оба персонажа оказываются перед необходимостью скрывать свою истинную природу друг от друга, продолжая выполнять первоначальные миссии.

Конфликт обостряется, когда Акуцу осознает необходимость выбора между верностью своему происхождению и личными чувствами. Перед обоими персонажами встает вопрос о возможности примирения двух противоборствующих сторон. Их дальнейшие действия определят не только их личные судьбы, но и потенциальные изменения в отношениях между демонами и ангелами.