Стич!

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний Морихито соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ повлечёт за собой магическое проклятие. Это проклятие трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Согласно магическому пророчеству, в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять предложение о сотрудничестве и поддержать Нико в предстоящих испытаниях.