Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Однако под этой поверхностью скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к кланам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние выходит за рамки обычной школьной конкуренции и регулируется сложной системой союзов, негласных договорённостей и внутренних конфликтов.
Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без явной принадлежности к сверхъестественным группам, вызывает настороженность среди остальных учащихся. За ней устанавливается наблюдение, её действия изучаются, а мотивы пребывания в этом месте подвергаются проверке. Параллельно в городе фиксируются необъяснимые события, включая исчезновения людей и следы неизвестных ритуалов.
Ситуация осложняется проявлениями агрессии у некоторых существ, теряющих контроль над своими способностями, а также обнаружением следов присутствия сущностей, не идентифицируемых ни как вампиры, ни как оборотни. Эти инциденты указывают на наличие в Риверфилде третьей, неизученной силы, что создаёт дополнительную угрозу для хрупкого порядка, сложившегося между кланами.
