Рэй Хитома пережил в прошлом событие, которое привело к потере доверия к окружающим. С целью дистанцироваться от общества он соглашается на преподавательскую должность в удалённой горной школе, рассчитывая на уединённую работу. По прибытии он узнаёт, что учебное заведение предназначено не для обычных детей, а для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас. Его задачей становится подготовка этих учениц к интеграции в человеческий мир.
В классе оказываются четыре ученицы, каждая со специфическими особенностями, обусловленными их происхождением. Русалка Кёка Минадзуки испытывает сложности с контролем эмоций и их вербальным выражением. Оборотень Исаки Огами вынуждена постоянно сдерживать свои звериные инстинкты, чтобы не представлять угрозы для других. Девушка-кролик Суй Усами отличается крайней робостью и отсутствием инициативы в социальных взаимодействиях.
Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с проблемами, связанными с её способностью к полёту, которая требует маскировки в человеческом обществе. Рэй Хитома, не имея опыта работы с подобными существами, должен адаптировать методы преподавания под нужды каждой ученицы. Успех их обучения зависит от его способности понять их природу и помочь им преодолеть врождённые ограничения.
