Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, рассчитывая на более спокойные условия для воспитания. Старшая дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как младший сын Амэ проявляет меньше энтузиазма. Для жизни в сельской местности требуется вести собственное хозяйство, что мать организует после приобретения дома. Дети начинают посещать местную школу, несмотря на её удалённое расположение.

По мере взросления у детей начинают проявляться волчьи черты, унаследованные от отца. Выясняется, что отец семейства был оборотнем, способным превращаться в волка, что сохранялось в тайне от окружающих. Однажды отец не возвращается домой, после чего его жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве. Тело забирает специальная служба по утилизации животных.

После исчезновения мужа женщина остаётся одной с двумя детьми, что значительно осложняет их материальное положение. Семья сталкивается с выбором между сохранением человеческой идентичности и подчинением животной природе. Ситуация усугубляется необходимостью скрывать необычные способности детей от местных жителей.