Сюжет аниме повествует о школьнике Амане Фудзимии, который проживает по соседству с одноклассницей Махиру Сииной. Девушка демонстрирует высокие академические результаты по всем предметам и обладает привлекательной внешностью. Амане не отличается ни выдающимися знаниями, ни

События происходят в середине XIX века в Японии в период упадка сегуната. Страна переживает политическую нестабильность и экономические трудности. Главный герой Нио, оставшийся без родителей в раннем возрасте, вынужден самостоятельно справляться с жизненными трудностями.