Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история сосредоточена на персонаже по имени Мару, который путешествует по разрушенному миру в сопровождении телохранителя Кируко. Их целью является поиск места под названием «Небеса», однако продвижению

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. После завершения подготовки, при пробуждении, Леонис обнаружил себя в теле

Акуцу Масатора, ученик демонического происхождения, прибывает из царства демонов в обычную среднюю школу людей. Его задача состоит в привлечении новых последователей для усиления армии Ада в противостоянии с ангелами Рая. В школе он знакомится с Лили Амане, новой ученицей,

В день своего семнадцатилетия Мэг узнает от наставницы Фауст, что ей осталось жить один год. Фауст, являющаяся ведьмой с долгой продолжительностью жизни, объясняет наличие смертельного проклятия. Для его снятия требуется собрать слезы радости и вырастить из них семя жизни. Мэг

Пять рас длительное время находились в состоянии конфликта. Военные действия продолжались продолжительный период и приводили к значительным разрушениям. Лидеры сторон были сосредоточены исключительно на достижении победы в противостоянии. В результате продолжительных боевых

После масштабной войны Земля превратилась в безжизненные пустоши. Контроль над оставшимися водными ресурсами осуществляет король, который устанавливает жесткие правила для выживших. Шериф Рао приходит к выводу, что поиск утраченного озера может обеспечить людям будущее, и